کاهش قیمت تراشه، چه کسی پنهانی خوشحال می شود؟

قیمت تراشه ها کاهش می یابد و تراشه ها به کندی فروخته می شوند.صدای به ظاهر پوچ از نیمه اول امسال توسط افراد بی شماری فریاد زده شده است.در نیمه اول سال 2022، به دلیل تقاضای ضعیف در بازار لوازم الکترونیکی مصرفی، صنعت تراشه یک بار موجی از کاهش قیمت را آغاز کرد.در نیمه دوم سال، طرح دوباره تکرار شد.

اخیراً اخبار دوربین مداربسته گزارش داده است که تراشه STMicroelectronics به عنوان جزء اصلی سیستم کنترل الکترونیکی یکی از پرتقاضاترین محصولات تراشه در سال 2021 بوده است. این تراشه به حدود 600 یوان کاهش یافته است که 80 درصد کاهش یافته است.

اتفاقاً قیمت یک تراشه دیگر در سال گذشته ده برابر با امسال متفاوت بود.قیمت چیپس با قیمت گوشت خوک قابل مقایسه است، افزایش و کاهش می یابد.تفاوت بین بالاترین قیمت و قیمت عادی قبلی به شدت اغراق آمیز است.گزارش شده است که رسانه ها گزارش داده اند که تراشه STMicroelectronics 600 یوان تنها در سال 2020 قیمت معمولی ده ها یوان خواهد داشت.

به نظر می رسد تب چیپس از بین رفته است.آیا ابری که سال گذشته کل دایره فناوری را پوشانده بود در شرف از بین رفتن است؟طبق گزارش بلومبرگ، اکثریت قریب به اتفاق شرکت‌های تولید تراشه در حال حاضر بر این باورند که یک نقطه عطف بزرگ در این بازار داغ برای مدت طولانی وجود خواهد داشت، و برخی حتی بدبینانه بر این باورند که صنعت نیمه‌رسانا بدترین کاهش را در یک دهه اخیر به همراه خواهد داشت.

عده ای خوشحالند، عده ای غمگین و قیمت تراشه در حال سقوط است.علاوه بر سکوت صنعت، می ترسم که بازارهای بی شماری در کارناوال وجود داشته باشد.

چیپ کردن، اما نه کاملا پایین؟

بهمن قیمت تراشه جدایی ناپذیر از رکود مصرف جهانی لوازم الکترونیکی است.

از آخرین گزارش مالی TSMC می توان دریافت که تجارت گوشی های هوشمند که زمانی نیمی از کشور را پشتیبانی می کرد، دیگر بزرگترین منبع درآمد نیست و انتظار می رود نسبت این تجارت همچنان رو به کاهش باشد.فروش گوشی های هوشمند و رایانه های شخصی از ابتدای سال جاری تاکنون به خوبی ماه ژانویه نبوده است.بر اساس داده‌های CINNO Research، در نیمه اول سال 2022، محموله‌های ترمینال SoC گوشی‌های هوشمند چین حدود 134 میلیون نفر بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 16.9 درصد کاهش داشته است.

در بخش رایانه‌های شخصی، طبق تحقیقات شرکت تحقیقات بازار مرکوری ریسرچ، در سه ماهه دوم سال جاری، محموله‌های پردازنده‌های رایانه‌های رومیزی به پایین‌ترین سطح در نزدیک به 30 سال گذشته سقوط کرد و کل محموله‌های پردازنده‌ها بیشترین کاهش را نسبت به سال گذشته تجربه کردند. 1984. فروش گوشی های هوشمند کره جنوبی 29.2 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل در جولای کاهش یافت، در حالی که صادرات رایانه و تجهیزات جانبی 21.9 درصد کاهش یافت و محموله های تراشه های حافظه با کاهش 13.5 درصدی منجر به کاهش شد.

تقاضای بالادستی کاهش می یابد، پایین دستی به کاهش سفارشات ادامه می دهد و به طور طبیعی قیمت کاهش می یابدبا این حال، باید توجه داشت که این تراشه‌ها با قیمت‌های کاهش‌یافته، نسبت به کل صنعت نیمه‌رسانا اثر تعمیم ندارند.آیا واقعا قیمت تراشه کاهش یافته است؟با توجه به اخبار مربوط به "رکود"، هنوز تولیدکنندگانی هستند که این روند را رد کرده و افزایش قیمت را اعلام می کنند.به عنوان مثال، اینتل، کوالکام، میمان الکترونیک، برادکام و غیره قصد دارند قیمت برخی از محصولات تراشه خود را افزایش دهند.

با در نظر گرفتن اینتل به عنوان مثال، طبق گفته Nikkei، اینتل به مشتریان اطلاع داده است که قیمت محصولات نیمه هادی در نیمه دوم سال 2022 افزایش خواهد یافت. انتظار می رود قیمت طیف گسترده ای از محصولات مانند سرورهای اصلی و پردازنده های CPU کامپیوتر افزایش یابد. و تراشه های جانبیبسته به نوع، کمترین آن تک رقمی است و بیشترین افزایش ممکن است به 10 تا 20 درصد برسد.

تراشه بالا میره یا نه؟می توان گفت که قیمت تراشه های الکترونیک مصرفی به دلیل کاهش تقاضا به طور ناگهانی کاهش یافته است، اما تقاضا برای MCU در سایر زمینه های کاربردی مانند خودرو و کنترل صنعتی منجر به گرانی تراشه های مرتبط شده است.از همان ابتدای عرضه‌های غیرعادی تلفن همراه، آینده صنعت تراشه به طرز جالبی با عنوان کم‌فروش شناخته می‌شود، اما در واقع،کمبود تراشه در برخی صنایع هنوز به پایان نرسیده است.

به خصوص در مورد تراشه‌های خودرو، داده‌های انجمن صنعت مدار مجتمع بین‌المللی نانشا 2022 چین نشان می‌دهد که محصولات تراشه‌های فعلی به‌طور متوسط ​​تنها می‌توانند 31 درصد از نیازهای خودروسازان را برآورده کنند.داده های ارائه شده در ماه نشان می دهد که GAC با کمبود 33000 تراشه در سه ماهه دوم مواجه شده است.

صنعت انرژی جدید به آرامی پیش می رود و تقاضا برای تراشه در آینده را نباید دست کم گرفت.گزارش شده است که یک خودروی متوسط ​​نیاز به استفاده از 500 تراشه دارد و وسایل نقلیه انرژی جدید تراشه های بیشتری را حمل می کنند.در سال گذشته، فروش جهانی خودرو حدود 81.05 میلیون خودرو بود که به این معنی است که کل زنجیره صنعت خودرو به 40.5 میلیارد تراشه نیاز دارد.

علاوه بر این، تراشه های رده بالا هنوز بالاتر از محراب بازار هستند.از یک سو، تقاضا برای تراشه‌هایی با فناوری فرآیند پیشرفته در زنجیره صنعت بالادست هرگز فروکش نکرده است.پیش از این گزارش شده بود که تراشه های 3 نانومتری TSMC در ماه سپتامبر به تولید انبوه خواهند رسید و اپل اولین مشتری خواهد بود که از تراشه های 3 نانومتری TSMC استفاده می کند.

گزارش شده است که در سال آینده، از جمله پردازنده های جدید A17 و پردازنده های سری M3، اپل از 3 نانومتری TSMC استفاده خواهد کرد.از سوی دیگر، کمبود تجهیزات نیمه هادی با فرآیند بالا وجود دارد و خروجی فرآیندهای پیشرفته 3 نانومتری و 2 نانومتری قرار است کم باشد و ممکن است شکاف عرضه 10 تا 20 درصد در سال‌های 2024-2025 وجود داشته باشد.

در نتیجه، احتمال کاهش قیمت حتی کمتر است.نشانه‌های مختلف به ما می‌گویند که تراشه‌ها یکی پس از دیگری در حال سقوط هستند و این صنعت به همان سادگی که به نظر می‌رسد فاصله زیادی دارد.

تراشه های مصرف کننده از بین می روند؟

یک طرف از بین رفت و طرف دیگر رونق داشت.

تراشه های الکترونیکی مصرفی در دو سال گذشته با شکوه ترین دوره را پشت سر گذاشته اند.با کاهش سطح مصرف الکترونیک، بالاخره از محراب کنار رفتند.در حال حاضر، بسیاری از شرکت‌های تولید تراشه مشغول تغییر تجارت خود، از مصرف‌کننده به حوزه‌های خودروسازی و مهندسی هستند.TSMC بازار خودرو را به عنوان پروژه های اولویت دار در چند سال آینده فهرست کرده است.گزارش شده است که در سمت سرزمین اصلی، تجارت خودروسازی بازیکنان داخلی MCU مانند Zhaoyi Innovation، Zhongying Electronics، و China Micro Semiconductor نیز بیشتر و بیشتر آشکار می شود.

به طور خاص، اولین محصول MCU کلاس خودرو Zhaoyi در ماه مارس وارد مرحله آزمایش نمونه مشتری شد و انتظار می‌رود امسال به تولید انبوه برسد.Zhongying Electronics عمدتا برای بخش MCU کنترل بدنه استفاده می شود و انتظار می رود در اواسط سال از آن استفاده شود.بازگشت؛China Microelectronics عزم خود را برای توسعه تراشه های خودرویی در دفترچه خود نشان داد.IPO آن قصد دارد 729 میلیون یوان جمع آوری کند که 283 میلیون یوان آن برای پروژه های تحقیق و توسعه تراشه های خودرویی استفاده خواهد شد.

این قابل درک است.از این گذشته، نرخ بومی سازی تراشه های محاسباتی و کنترلی خودروهای داخلی کمتر از 1٪، نرخ محلی سازی سنسورها کمتر از 4٪ است و نرخ محلی سازی نیمه هادی های قدرت، حافظه و ارتباطات 8٪، 8٪ و به ترتیب 3 درصدتولید خودروهای انرژی نو در داخل کشور رو به افزایش است و کل اکوسیستم هوشمند، از جمله رانندگی خودکار، نیمه هادی های زیادی را در مرحله بعدی مصرف خواهد کرد.

و چقدر سخت خواهد بود که به تراشه های مصرف کننده بچسبیم؟

پیش از این گزارش شده بود که سامسونگ به طور موقت خرید تمام واحدهای تجاری از جمله پنل ها، تلفن های همراه و تراشه های حافظه را به حالت تعلیق درآورده است و حتی بسیاری از تولیدکنندگان حافظه کره ای ابتکار عمل را برای کاهش بیش از 5 درصدی قیمت ها در ازای فروش به دست خواهند گرفت.Nuvoton Technology که بر روی لوازم الکترونیکی مصرفی متمرکز است نیز در سال گذشته شاهد افزایش بیش از 5.5 برابری سود با سود خالص 7.27 دلار NT برای هر سهم بود.در آوریل و مه امسال، عملکرد ثابت شد و درآمد به ترتیب 2.18٪ و 3.04٪ کاهش یافت.

شاید کسی توضیح زیادی ندهد، اما داده‌های Wind نشان می‌دهد که تا 9 می، 126 شرکت نیمه‌رسانا در سراسر جهان گزارش‌های مالی خود را برای سه ماهه اول سال 2022 اعلام کرده‌اند که از این تعداد، 16 شرکت کاهش سالانه در سود خالص یا سالانه را تجربه کرده‌اند. حتی یک باختتراشه های مصرف کننده به سرعت در حال از بین رفتن هستند و خودروها و کنترل های صنعتی به نقطه بعدی سودجویی در بازار تراشه تبدیل شده اند.

اما آیا واقعاً همه چیز به همان سادگی که به نظر می رسد؟

به خصوص برای برخی از تولیدکنندگان داخلی تراشه، حرکت از حوزه لوازم الکترونیکی مصرفی به حوزه خودرو بسیار بیشتر از آن چیزی است که گرمای بازار می تواند تصمیم بگیرد.اول از همه، تراشه های داخلی باید پایین دستی داشته باشد و حوزه مصرف با 27 درصد در رتبه اول قرار دارد.حتی اگر به جهان نگاه کنید، بازار داخلی نیز بزرگترین بازار نیمه هادی است.داده ها نشان می دهد که در سال 2021، فروش نیمه هادی ها در بازار سرزمین اصلی چین به 29.62 میلیارد دلار خواهد رسید که نسبت به سال گذشته 58 درصد افزایش یافته است.این بزرگترین بازار نیمه هادی جهان است که 28.9 درصد از کل فروش نیمه هادی های جهان را به خود اختصاص داده است..

ثانیاً خود صنعت تراشه دارای حاشیه سود بیشتری در زمینه گوشی های هوشمند و 5G است.با در نظر گرفتن TSMC به عنوان مثال،

محموله های TSMC 70 درصد از بازار MCU خودرو را تشکیل می دهند، اما در داده های درآمدی سال 2020، سهم تراشه های خودرو تنها 3.31 درصد است.تا سه ماهه اول 2022، حوزه‌های محاسباتی با عملکرد بالا و گوشی‌های هوشمند TSMC به ترتیب 40 و 41 درصد از درآمد خالص را به خود اختصاص می‌دهند، در حالی که اینترنت اشیاء، خودرو، DCE و سایر حوزه‌ها تنها 8، 5، 3 درصد و 3 را به خود اختصاص خواهند داد. ٪، به ترتیب.

تقاضا کمتر است، اما سود همچنان وجود دارد و این یک معضل است.این احتمالاً دردسرسازترین چیز در بازار نیمه هادی ها است.

پس از رونق، مصرف کنندگان کارناوال؟

هنگامی که قیمت چیپس نوسان می کند، مصرف کنندگان خوشحال ترین هستند.تلفن‌های همراه، خودروها و حتی لوازم خانگی هوشمند پس از کاهش قیمت تراشه‌ها، به ویژه تلفن‌های همراه، به مناطق مورد انتظار مصرف‌کنندگان تبدیل شده‌اند.مدت زیادی از بهمن قیمت تراشه نگذشته بود که عده ای در شبکه های اجتماعی فریاد زدند تا در نیمه دوم سال جاری برای کسب درآمد تلفن همراه بخرند.

بلافاصله پس از آن، قیمت انرژی های نو، قیمت محصولات الکترونیکی، قیمت لوازم خانگی... و غیره یکی پس از دیگری آمدند.با این حال، روند مشخصی مبنی بر کاهش قیمت متناظر در زنجیره محصولات وجود ندارد، اما صادقانه بگویم، این موج کاهش قیمت چیپس باعث کاهش قیمت گسترده در بازار مصرف نخواهد شد.

بیایید ابتدا تاثیرگذارترین حوزه تلفن همراه را بررسی کنیم.در سال های اخیر، تولیدکنندگان تلفن همراه قیمت ها را بی وقفه افزایش داده اند.پایین رده ساکت است، گران قیمت ولخرجی است و امکان کاهش قیمت برای مدتی بسیار کم است.علاوه بر این، سود ناخالص تولیدکنندگان داخلی تلفن همراه نیز زیاد نبوده است.پیش از این، در کنفرانس توسعه دهندگان هوآوی، یانگ هایسونگ، معاون بخش نرم افزار کسب و کار مصرف کننده هوآوی، گفت که سود تولیدکنندگان چینی تلفن همراه ضعیف است و سهم بازار تلفن همراه داخلی بیش از نیمی است، اما تنها حدود 10 درصد است.سود.

علاوه بر این، تراشه ها واقعاً کاهش یافته اند، اما قیمت سایر قطعات مانند سنسورها و صفحه نمایش ها چندان مودبانه نیستند.مدل‌های رده بالا روز به روز به جریان اصلی تبدیل می‌شوند و تولیدکنندگان تلفن همراه طبیعتاً الزامات سخت‌گیرانه‌تری در زنجیره تأمین دارند.گزارش شده است که OPPO، Xiaomi It زمانی سنسورهای انحصاری را برای سونی و سامسونگ سفارشی کرده است.

در نتیجه قیمت تلفن همراه افزایش نمی یابد که برای مصرف کنندگان نعمت است.

با نگاهی به انرژی های نو، تراشه های اصلی که این بار قیمت ها را کاهش داده اند، در حوزه خودروسازی نیستند.چه اینکه در نیمه اول سال افزایش قیمت محافل خودروسازی انرژی نو ثابت نبوده و بارها و بارها افزایش یافته است.دلایل پشت آن همه ناشی از تراشه نیست.فاجعه.قیمت مواد فله در حال افزایش است و قیمت نیکل، فولاد و آلومینیوم از جمله الکترودهای مثبت و منفی فقط بالا و پایین می‌رود و قیمت باتری همچنان بالاست.بدیهی است که این عوامل را نمی توان تنها به گردن چیپس انداخت.

البته مشاهده جریان مجدد تراشه در دایره خودروسازی غیرممکن نیست.از امسال، قیمت تراشه های LED ساطع کننده نور و تراشه های راننده 30٪ -40٪ کاهش یافته است که بدون شک نقش خاصی در بافر کردن هزینه های بعدی خودروهای صاحبان خودرو خواهد داشت..

علاوه بر گوشی‌های هوشمند، تراشه‌های مصرفی بیشترین تأثیر را روی دستگاه‌های هوشمند خانه مانند کولر و یخچال دارند.تقاضا برای MCU برای سه کالای سفید اصلی در چین در واقع کم نیست و از 570 میلیون در سال 2017 به بیش از 700 میلیون در سال 2022 افزایش یافته است که MCU تهویه مطبوع سبک بیش از 60 درصد را تشکیل می دهد.

با این حال، تراشه های مورد استفاده در زمینه خانه های هوشمند اساساً تراشه های پایین رده با فرآیندهای تولید عقب مانده هستند که کاملاً مخالف فرآیندهای تولید پیشرفته مانند 3 و 7 نانومتر هستند که عموماً بالاتر از 28 نانومتر یا 45 نانومتر هستند.می دانید، این تراشه ها به دلیل محتوای فنی پایین و کاربرد گسترده، قیمت واحد بالایی ندارند.

برای شرکت های لوازم خانگی، تکنولوژی پایین به این معنی است که آنها حتی می توانند به خودکفایی برسند.در سال 2017، بخش میکروالکترونیک Gree تأسیس شد.در سال 2018، Konka تأسیس رسمی بخش فناوری نیمه هادی را اعلام کرد.در سال 2018، Midea ورود خود را به تولید تراشه اعلام کرد و شرکت نیمه هادی Meiren را تأسیس کرد.در ژانویه 2021، Meiken Semiconductor Technology Co., Ltd. تاسیس شد.در حال حاضر، مقیاس تولید انبوه سالانه تراشه های MCU آن حدود 10 میلیون است.

طبق آمار ناقص، بسیاری از شرکت‌های سنتی لوازم خانگی، از جمله TCL، Konka، Skyworth و Haier، قبلاً در زمینه نیمه‌رساناها مستقر شده‌اند.به عبارت دیگر، این زمینه به هیچ وجه توسط تراشه ها محدود نمی شود.

پایین، یا نه؟این کاهش قیمت تراشه بیشتر شبیه یک شات کاذب است و تولیدکنندگان بالادستی فعلا راضی نیستند، چه رسد به مصرف کنندگان.